fsc-referral-management - 配置 FSC 转介路由与合作伙伴可见性
配置和排查 FSC 转介类型、Lead 路由、转介人评分及 Experience Cloud 中的合作伙伴可见性。
标签
更新于: 2026-10-02该技能可以做什么
- 配置转介类型映射
- 按意向路由转介
- 跟踪转介人评分
- 启用合作伙伴可见性
- 验证转介路由
输入
- 已启用转介管理的 FSC 组织
- 用于转介类别的 Lead 记录类型
- Lead 分配规则
- Experience Cloud 站点配置
- 转介类型和目标队列
输出
- ReferralRecordTypeMapping__mdt 条目
- Lead 分配规则条目
- ReferrerScore__c 可见性配置
- 端到端路由验证结果
要求
- Financial Services Cloud 许可证
- 在 FSC 设置中启用转介管理