hand-off-to-my-tax-preparer - 为税务师组装年终税务交接资料包
组装年终税务交接资料包，包含试算平衡表、对账汇总、折旧明细、1099列表、研发分类和M-1调整，以账簿审计通过为前置条件，可选镜像至Google Drive并草拟发送给税务师的邮件。
标签
更新于: 2026-06-30能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 执行账簿审计门控
- 生成试算平衡表
- 复制对账汇总
- 创建固定资产明细表
- 计算折旧明细表
- 生成1099列表
- 标记研发支出
- 列出M-1调整候选项
- 汇总判断事项记录
- 撰写封面备忘录
- 镜像资料包至Google Drive
- 草拟税务师邮件
- 追加交接记录到outputs
输入
- 账簿上下文文件
- 会计科目表
- 纳税年度
- 税务师姓名和邮箱
- 研发税收抵免资格状态
- 资本化固定资产清单
- 月度对账记录
- 截至年末的清洁月度结账
输出
- 封面备忘录文件
- 试算平衡表文件
- 各账户对账汇总文件
- 固定资产明细表文件
- 折旧明细表文件
- 1099列表文件
- 研发分类文件
- M-1调整文件
- 判断事项记录文件
- 可选Google Drive文件夹镜像
- 草拟的税务师邮件
- outputs.json中的交接记录
要求
- audit-my-books技能须通过且无未解决发现项
- prepare-my-financials技能用于试算平衡表
- prep-my-1099s技能用于1099列表
- tag-my-rd-spend技能用于研发分类（如适用）
- Google Drive连接（可选，用于文件夹镜像）
- Gmail或Outlook连接（可选，用于邮件草稿）