pre-visit-plan - 生成对公客户访前规划报告
基于客户、历史、风险和行业数据生成访前规划报告，涵盖拜访目标、材料清单、沟通策略和风险提示。
标签
更新于: 2026-10-05能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 验证拜访输入
- 获取客户核心数据
- 枚举历史文档
- 读取关键历史文件
- 扫描近期风险信号
- 检索行业动态
- 判断拜访类型
- 生成拜访策略
- 格式化规划报告
- 验证报告合规性
- 生成审计日志
输入
- 客户名称
- 拜访日期
- 拜访目的
- 特殊关注点
- 数据时间范围
- 行业分类代码
- 客户基本信息
- 存款与AUM数据
- 授信使用情况
- 交易流水
- 历史尽调报告
- 历史拜访记录
- 授信批复摘要
- 风险预警记录
- 行业研究数据
- 用户提供的客户信息
输出
- 访前规划报告
- 风险提示
- 拜访目标
- 材料准备清单
- 沟通策略
- 审计日志文件
- 验证结果
- 确认请求
要求
- 客户信息系统访问权限
- 影像档案和文件存储访问权限
- 风险预警数据访问权限
- 行业研究数据源访问权限
- 预加载的客户360数据
- 引用模板和指南的访问权限
- 运行验证脚本的能力
- 内部客户数据处理权限
- 客户经理交付前确认