wealth-management-requirements - 收集 FSC 财富管理实施需求
收集、梳理并记录 FSC 财富管理需求、工作流、顾问工具需求、对象范围以及托管包与 FSC Core 的架构考量。
标签
更新于: 2026-10-16该技能可以做什么
- 确定 FSC 架构
- 界定 FSC 对象范围
- 梳理财务规划流程
- 梳理投资组合审查流程
- 收集顾问工具需求
- 分析需求适配差距
- 验证需求
输入
- FSC 组织模型
- 财富管理业务能力
- 顾问与客户角色
- 第三方 ISV 软件包
- 家庭与账户模型
- Salesforce 版本与 FSC 许可证层级
输出
- FSC 架构建议
- FSC 对象范围清单
- 财富管理流程图
- 顾问工具需求
- FSC 需求适配差距分析
- 需求验证清单
要求
- 已启用 FSC 的 Salesforce 组织
- Spring '25 或更高版本的 Salesforce
