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wealth-management-requirements - 收集 FSC 财富管理实施需求

收集、梳理并记录 FSC 财富管理需求、工作流、顾问工具需求、对象范围以及托管包与 FSC Core 的架构考量。

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更新于: 2026-10-16
金融服务云FSC财富管理需求收集财务规划投资组合审查顾问工具FSC Core

能力

确定 FSC 架构界定 FSC 对象范围梳理财务规划流程梳理投资组合审查流程

典型输入

FSC 组织模型财富管理业务能力顾问与客户角色

典型输出

FSC 架构建议FSC 对象范围清单财富管理流程图

该技能可以做什么

  • 确定 FSC 架构
  • 界定 FSC 对象范围
  • 梳理财务规划流程
  • 梳理投资组合审查流程
  • 收集顾问工具需求
  • 分析需求适配差距
  • 验证需求

输入

  • FSC 组织模型
  • 财富管理业务能力
  • 顾问与客户角色
  • 第三方 ISV 软件包
  • 家庭与账户模型
  • Salesforce 版本与 FSC 许可证层级

输出

  • FSC 架构建议
  • FSC 对象范围清单
  • 财富管理流程图
  • 顾问工具需求
  • FSC 需求适配差距分析
  • 需求验证清单

要求

  • 已启用 FSC 的 Salesforce 组织
  • Spring '25 或更高版本的 Salesforce

来源

  • 规范: SKILL.md

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